L'azienda di attrezzature mediche Rotech Healthcare esplora la vendita, dicono le fonti

NEW YORK, 31 agosto (Reuters) - Rotech Healthcare Inc sta esplorando una possibile vendita che potrebbe valutare il fornitore di apparecchiature mediche domestiche a 1,5 miliardi di dollari o più, debito compreso, secondo fonti a conoscenza della questione.

Rotech, con sede a Orlando, in Florida, ha contattato la banca d'investimento Jefferies Financial Group (JEF.N) per fornire consulenza sul suo processo di vendita, hanno detto le fonti. Le società di investimento Capital Group, Silver Point Capital e Venor Capital Management controllano la società dopo averla aiutata a uscire dalla bancarotta nel 2013.

Le trattative sono in una fase iniziale e non c'è certezza che Rotech raggiunga un accordo per la vendita, hanno detto le fonti, che hanno voluto restare anonime perché la questione è confidenziale.

Rotech genera utili di 12 mesi prima di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti (EBITDA) di circa 220 milioni di dollari, mentre le sue spese in conto capitale ammontano a circa 100 milioni di dollari, ha affermato una delle fonti.

Rotech ha registrato vendite per 503,2 milioni di dollari per i 12 mesi fino al 31 dicembre 2020, data in cui i suoi dati finanziari sono stati resi pubblici l'ultima volta.

Capital Group, Silver Point, Venor, Rotech e Jefferies non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento.

Rotech collabora con compagnie assicurative per fornire ai pazienti apparecchiature mediche utilizzate per trattare disturbi respiratori e altre condizioni respiratorie. L'azienda offre ai propri clienti accordi a pagamento per attrezzature e forniture noleggiate o vendute ai pazienti.

I suoi prodotti principali includono apparecchiature per l'ossigeno domestico fisse e portatili, ventilatori e macchine CPAP (pressione positiva continua delle vie aeree).

La società è uscita dalla bancarotta nel 2013 dopo aver ottenuto un prestito di 357,5 milioni di dollari da Wells Fargo, Capital Group, Silver Point Capital e Venor Capital Management.

Rotech, che opera in 300 sedi in 45 stati degli Stati Uniti, per crescere ha utilizzato principalmente le acquisizioni, avendo acquisito più di 65 piccole aziende negli ultimi quattro anni.

La sua attività è cresciuta rapidamente durante la pandemia di COVID-19, quando la domanda di apparecchiature respiratorie domestiche è salita alle stelle.

Rotech ha incassato la spinta della pandemia e ha presentato istanza di offerta pubblica iniziale nell'aprile 2021, ma ha abbandonato il suo piano di quotazione un anno dopo, dopo che l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e l'impennata dei tassi di interesse hanno smorzato l'appetito degli investitori per nuove quotazioni.

Reportage di David Carnevali a New York; montaggio di Robert Birsel

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